重庆市长寿区朵力和恒房地产开发有限公司2018年第一期可转换公司债券产品说明书

重庆市长寿区朵力和恒房地产开发有限公司

2018年第一期可转换公司债券

产品说明书

一、可转换公司债券简要说明

可转换公司债券，是指在一定时间内可以按照既定的转股价格转换为指定股票（即“正股”）的债券，是横跨股债两市的衍生性金融产品，债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券，若债券持有人不想转换，则可以继续持有债券，直到偿还期满时收取本金和利息，若持有人看好发债公司股票增值潜力，在交易日内可以行使转换权，按照预定转换价格将债券转换成为股票。

重庆市长寿区朵力和恒房地产开发有限公司（以下简称和恒公司）拟在重庆股份转让中心有限责任公司（以下简称股份转让中心）备案发行重庆市长寿区朵力和恒房地产开发有限公司2018年第一期第二批可转换公司债券发行计划（以下简称朵力和恒2018年第一期第二批可转换公司债券），票面利率为8%，期限不超过365天，非公开发行，本期债券仅设置一个转股期（转股期为债券起息之日起5个交易日内），转股价格50元/每壹股注册资本，本期债券不设置回售条款及赎回条款，和恒公司聘请重庆股份转让中心有限责任公司控股子公司重庆榆钱儿股权投资基金管理有限公司（以下简称榆钱公司）为本次发行债券的承销商及受托管理人，承担本次可转换公司债券的承销责任及债券存续期限内的受托管理责任。

二、内部审批程序

朵力和恒2018年第一期可转换公司债券发行通过了重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司（以下简称重钢朵力）党委会研究、董事会审议；取得了重庆钢铁（集团）有限责任公司同意批复，重钢朵力对该产品兑付提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

三、朵力和恒2018年第一期第二批可转换公司债券发行安排计划：

1、发行时间：2018年12月26日

2、参加范围及要求：

①参加范围：重钢集团所有参股及控股子公司员工及家属、一般法人单位；

②合格投资者申请资料（b、c两项为电子档）：

a.身份证复印件2份；

b.两年以上金融产品投资经验证明，包含证券开户证明或购买理财、基金、信托、P2P等金融资产证明，复印件或App截图打印即可（材料有效时点是以现在为起点倒推至两年前任何时点，支付宝PC端截图、股票证、证券或基金PC端、购买理财产品银行时点流水（材料需与投资者身份者保持一致性）；例如：金福产品认购协议、基金账户等）；

c.五十万金融资产证明，包含银行存款、股票、信托、基金、理财等累计50万元，复印件或App截图打印即可（材料时点为两年内累计金融资产，支付宝PC端截图、证券或基金PC端、购买理财产品银行时点流水（材料需与投资者身份者保持一致性））；

d.工商银行借记卡复印件2份。

3、参与原则：

①参与人员自有闲钱余钱自愿参与、风险自担；

②须具备相应的产品理解能力和风险承受能力。

4、期限及预期收益率：年化收益率8%，募集期限1年（中途不可撤销）。

5、参加方式：参与人员需在榆钱儿App注册成为投资者，并在工商银行完成三方存管绑定手续（三方存管绑定时间为：工作日上午9:00-下午3:30），通过榆钱儿平台合格投资者验证，将资金转入榆钱儿App投资账户（投资账户充值）；债券发行后，投资者在榆钱儿App自行购买产品（工作日交易时间：上午9:00-下午4:00）；全部投资者完成产品认购后，股份转让中心对每一位投资者出具书面的《认购发行凭证》；债券持有期间投资者可通过手机App随时查看债券的持有和预期收益情况。

6、收益计算基准点时间：债券上线发行时间总共不超过2个工作日，期间任一时点销售完毕即为成立，成立当日为收益计算起始日。

7、债券到期按照发行相关协议约定，和恒公司将债券本金及收益兑付至股份转让中心结算专户。股份转让中心将兑付资金清结算至投资者个人账户，完成产品兑付。

8、收益计算示例

四、朵力和恒2018年第一期第二批可转换公司债券优势及对外合作单位简介

1、优势

①预期收益好：1年期预期年化收益率达8%，高于目前市面上大多数理财产品；

②手续简单：投资者通过榆钱儿App自行购买上线产品；首次认购客户，需要下载手机App “榆钱儿”完成注册、绑定银行卡、充值（银证转账）、完成认购协议签订并录音录像工作，通过合格投资者验证程序，登陆榆钱儿平台账户，进入我的预约点击认购，即可完成产品购买。

③风险可控：朵力和恒2018年第一期第二批可转换公司债券定向投资于重钢朵力下属全资子公司和恒公司，重钢朵力为和恒公司按期兑付朵力和恒2018年第一期第二批可转换公司债券本金及收益提供担保。

④私密性强：该产品完全由本人在手机App上进行操作；产品持有期间，认购人可通过手机App随时查看产品的持有和预期收益情况。

手机App：百度重庆股份转让中心官网—投资者服务—软件下载—下载安装安卓版或者IOS版。

2、公司简介：

股份转让中心简介：为贯彻落实《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发[2009]3号）文关于“加快发展多层次的资本市场，适时将重庆纳入全国场外交易市场体系”的精神，市委、市政府于2009年7月正式批准成立股份转让中心。2012年11月，为进一步增强重庆股份转让中心市场竞争力、提升服务实体经济能力，重庆市政府决定对股份转让中心改制。2013年2月6日，由西南证券控股、重庆渝富资产经营管理集团有限公司和深圳证券信息公司参股，注册资本 1.56亿元的股份转让中心正式成立，是一家国有企业。

榆钱公司简介：榆钱公司为股份转让中心控股子公司，成立于2015年11月，是由重庆市金融办批准设立并在中国证券基金业协会成功备案的私募股权投资基金管理公司，是一家国有企业。主要业务是为中小企业提供挂牌上市、股权融资、可转债发行及承销、创新金融等综合投融资服务，助推政府扶持政策的市场化运营，为私募投资人和政府产业引导基金提供管理服务。

联系电话：023-68876359(王老师）,023-68876332（张老师），023-68877971（胡老师），023-68876325（程老师），023-68842351（黄老师），023-68843667（刘老师）。

重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司

2018年12月3日